【2013年互联网大会】北大刘德寰：国产手机品牌崛起 华联米快速扩张

北京大学教授刘德寰在2013年中国互联网大会圆桌讨论上表示，国产手机市场格局快速变化，与两年前已经完全不同除了三星仍然高居第一，国产手机已经迅速崛起并进入前五名。

国内手机市场格局

刘德寰认为，三星是跑步扩张，苹果用力过猛增速放缓，诺基亚闪电式退出市场，华为开疆拓土，稳步上升的联想，跃进式上升的小米和震荡徘徊的HTC。

智能机市场小米的发展速度更快，今年的份额甚至超越联想。

操作系统格局大局已定

安卓成为丛林之王，优势更加明显且难以动摇；iOS的份额维持在14%，微软WP占有率非常低。

刘德寰表示，总体看来，今年苹果的消退浪潮很明显。

手机消费新现象

刘德寰指出，手机消费进入无关价格的“快时尚”时代，高价失去支撑力，用户不买账。

此外，国产手机用户更重价格，国外手机用户更注重品牌。

而三星用户注重CPU、屏幕和价格，苹果用户关注操作系统和品牌。

目前，大屏幕已经成为时尚，刘德寰强调，大屏幕也是有极限的，这个标准在6英寸左右，大屏幕也不是惟一。

以下为刘德寰演讲实录：

刘德寰：各位好！今天我给大家带来的是移动互联网2013年的三个大的趋势。这是我第三次在中国互联网大会上做趋势的演讲，今年实际上大家要特别注意时尚来得快，但是习惯性的需求才真正是移动互联网的最基本的趋势。也就是说，当创新成为理由这个时代，每个人都觉得自己做的事情是趋势，但是一定要注意时尚是短的，习惯性需求是稳定的。如果我们永远去关注时尚性的需求，就有点像关注《葵花宝典》一样，它是非常危险的。今年移动互联网时代，实际上在移动互联网产业当中，在这里面有两个非常重要的主题。一个是手机已经进入了无品牌的时代，无所谓品牌的时代。第二个是回应移动互联网的入口之争，就是移动互联网到底有没有入口，是什么入口。

我们先谈第一个主题，第一个主题实际上手机正在进入无所谓品牌，不是没有品牌。在这个时候我们看到手机市场的发展格局，它里面包括第一个主题是手机品牌的格局，拥有率市场上我们看它的梯队。在2013年这是保有率的数据，可以看到三星、苹果虽然领先，但是比第二梯队华为、联想、小米，以它为代表的中国品牌大规模的上升，这是在一个保有率市场上也能看到诺基亚还在留存。但是真正意义上看梯队发展的时候，会发现实际上原来三星和苹果所带来的巨大冲击力已经开始减弱，而第二梯队成长及其迅速。

我们可以看到在第一梯队当中三星来了，苹果熟了，而诺基亚完全退出了，华联米快速扩张，在整个发展阶段中扩张速度非常快。我们再从国内、国外品牌对比上也看到了一个非常明确的趋势，原来七成以上是国外品牌，但是现在只占到了不到六成，是五成多。从新机市场占有率，这对于很多手机企业来讲非常重要，就是新机市场到底是什么样子。在新机市场当中我们看每一年的结构，从2010年的时候是诺基亚最留恋的时代，可以看到诺基亚独大。但是到了2011年之后整个结构颠覆开始，到了2012年整个结构发生了完整的变化，以华联米为代表的国产品牌开始加速进场。到了2013年现在这个时间点，可以看到整个的结构已经跟原来2010年发生了本质的变化与颠覆。如果我们分品牌看发展趋势和占有率趋势的话，我们可以看到基本上三星属于快速扩张，而苹果属于用力过猛，所以出现了增速的放缓。而诺基亚几乎是闪电式退出。

在新机购买市场当中第二梯队里面可以看到开疆拓土的华为，可以看到稳步上升的联想，还有跃进式上升的小米，从这个趋势当中我们能够看得非常清楚，在未来是什么样。去年我们说要关注二三线趋势，关注以华为为代表的手机品牌。我们可以看到今年的发展趋势未来还会如此。

第二个是我们把智能机市场拆分，智能机市场的结构当中实际上这种结构本身意义不大，我们看它的趋势。从趋势上看到实际上跟刚才整体趋势非常接近，只是有一个数略有变化，就是智能机市场当中小米比联想发展还要快，而且占有率在今年还要高。这个占有率在发展过程中，前面雷军(微博)说要做到多少。我觉得这个趋势继续发展下去的话是可能的，真的是可能的。因为它占整个新机市场的比例来讲是非常高的。

从手机操作系统当中也会发现手机系统的格局出现了一个整个在系统丛林当中，android占有极强的丛林之王的位置，而iOS本身一直维持在15%以内。所以在这个丛林当中结构不会有大规模变化。变化最大的是非智能机市场大量进入智能机，这是一个变化趋势。而Windows Phone本身占有率非常低。

在系统当中我们知道现在第二部手机已经成为了人们的生活习惯，很多人有二部、三部手机，我们发现这个时候在系统上非常有意思。非常封闭的iOS，如果我用这个手机为主要上网的话，那么另外一款手机选择android的可能性很大，所以本身心态封闭的iOS心态上更加开放。但是开放的android心态上更加封闭，也就是说愿意用同一个系统，我还用android的。这样从这个趋势上我们可以看到库克带来的苹果的冲击，在今年已经带来了非常强的消费潮。

第三个是品牌不要去太关注它，因为这个时候手机个性飞扬的时代已经到来，手机消费已经进入了快时尚时代。我们会发现从原来非常低的比例，像屏幕、外观这些外在的东西，现在成为人们关注的焦点。也就是以时尚性为核心，而不是以纯设备、技术为核心的点开始大幅上升。在这个时候它本身首先一个概念，就是手机进入快市场时代。也就是说现在你用高价去推升一个市场很快难，现在很多企业说我一定要生产一个机器服务于高端人群，这个时代已经过去了。也就是说手机进入了一个无关价格的快时尚时代，而在这个时代当中要把平时可能没有太关注非系统化，属于类似于我有几核，我有几大功能，这些开始弱化，而且人们不再一味地追求高价，这跟去年的情况不一样。去年人们还把手机看成地位和身份的象征。我的手机一个是苹果，一个是华为，没关系，我在那儿拿都没有问题。

在这个时候国内、国外品牌实际上优势是不一样了，如果人们要买国外品牌的话还是追求的是什么？还是追求品牌。但是只要买国内机的时候，人们更注意价格，也就是说中国的生产企业千万不要走进一个误区，就是说要把价格提升出来，我的利润空间才大，这是一个巨大的误区，要小心。价格是人们需要手机非常重要的因素。而在三个梯队当中销售优势也非常细化，你会发现苹果人们注重的是操作系统和品牌，三星注重的是屏幕、价格、CPU。如果在第二梯队当中人们共同关注的因素是操作系统。到了第三梯队人们关注价格。所以会看到整个销售的基本趋势，而这个时候大家注意大屏已经成为时尚，但是千万记住有极限，大屏的极限已经出现。也就是说现在的6.1左右，华为的手机已经进入到了极限，如果再大基本上是挡半个脸，所有的价值开始弱化，所以大家注意大屏是有极限的，不是越大越好。

而且从屏幕上来讲也不是唯一的因素，每个手机品牌对屏幕的意义是不同的。华为可能是引领大屏的时尚。但是对于苹果来讲品牌第一位，所以屏幕大了更好，小了也没有关系。但是如果对于三星来讲我需要什么都要有，哪一种屏幕的都要有，我是一个对于品牌保健的意义。

对于第二部手机很少有人关注，第二部手机非常有趣。我们可以看到一直被唱衰的诺基亚在第二部手机里面占有率是最高的，因为大家还没有换完，一部手机用于上网，另外一部手机还留着。干什么呢？首先双机备用当中私人联系和工作联系切断，一部手机用于私人联系，一部手机用于工作。你会发现发短信、打电话用诺基亚，上网用其他的，所以这是一种。

第二个，把第二个手机专属化，就是办公、视频、玩游戏是单独一个手机，剩下的是一个手机。这种分开的行为本身对于整个未来的手机市场实际上大家需要有一个理解，也许未来就是要一个能上网的，一个打电话。那个打电话的多少钱重要吗？不重要，像我现在眼睛花了，拿一个字大的老年手机也挺好的，没准我明年就换了。这是第一个要谈的。

第二个实际上是回应入口之争，大家发现移动互联网的入口出现了环岛化趋势。它不再是我们纯粹意义上的十字路口，不要以为移动互联网有十字路口，没有。在这个时候传统门户是入口，在互联网时代。然后初期的移动互联网时代搜索引擎是入口，但是现在今天我们是环岛入口。因为可能有人抢夺入口，就抢夺了一切，入口太多。对于移动互联网来讲入口有多少个？有四个真正的如后，有一个隐性的入口。真正的入口第一个叫超级APP，本来这场的演讲是讲的一个主题是超级APP。

超级APP最早提出这个概念不是我，是3G门户和GO桌面的CEO提出来的，所以我不会剽窃。但是我把它更细化了，什么是超级APP，首先用户群非常大，而且非常稳定的需求，它是一种习惯性需求。而且它本身所具有的行为当中是满足了人们的本质需要。我们可以看一下符合这三个条件的基本上包括了微信、新浪微博和百度地图。他们本身是60%以上的使用率，而且你会发现他们满足了人们一项持续性的功能，人们在短期内不可能换掉它，所以变成了超级APP。所以人际交往、打发时间、信息和生活必备这些是构成超级APP的核心。

另外我们一个一个去看的时候，你会发现微博用户井喷，由原来的去年的白骨精化到今年的平龄化，非常清楚，又增长了20%多，将近70%了。它关注的是满足人们的生活需要，而新浪这边发现的是一个现在进入了全民微博时代，有人说新浪微博人们用得越来越少了，没错，转发确实少了。但是大家要记住，大家保留了这个东西为？因为这是全中国唯一的一个跟其他媒体信息源不一样的地方，所以大家一定会保留的，这就是为什么存留下来的主要原因。获取信息是整个新浪微博存留下来的成为超级APP非常重要的功能。

另外是百度地图，百度地图会发现女性对地图不太敏感，所以女性要说这个地方告诉我有什么，但是男性非常明显地依赖地图。而这将近70%的市场占有本身构成了一个超级APP，包括未来对o2o的变化，就是这种期待。

这个时候会发现在百度地图当中一线布局基本完成，但是在四五线城市向高收入人群扩散，这是一个非常良好的趋势。就像去年华为对三四线城市那种波浪式的迈进一样。

在这个时候第二个入口实际上桌面和各种插件，桌面是人们抢夺入口很重要的东西，为什么？它的背景当中会发现整个自带桌面在大规模流失，无论哪个品牌的自带桌面都在大规模流失。就是说新桌面是人们希望的一个点，在这个当中你会发现以GO桌面为代表的新桌面分食桌面新市场。而且高端人群喜欢安装自己的桌面，个性化的桌面。

但是在深度当中，这里面又出现了两个重要的插件，一个是搜索插件，一个是天气插件。这两个插件构成了APP在桌面上两个重要的入口，看到搜索是16%，但是天气是41%。在这个细分当中较高收入的人群更喜欢两种插件共用，搜索插件当中喜欢搜索吃喝玩乐，而到东部和北部的人群更喜欢天气插件，因为这里气候变化差距比较大，所以大家经常用天气插件。这些趋势实际上构成了环岛入口的另一个入口。

而另外一个入口是浏览器，它是生活辅助的。在浏览器市场当中UC在使用人群当中还是最高的。那么在这个里面你会发现另外一个很重要的入口是搜索，但是搜索不再是纯的APP化，你会看到在整个搜索当中APP尚未形成常规的搜索模式，而这个时候人们是用浏览器来进行搜索。但是无论用哪一种你也会发现百度的优势还依旧，我即使拿浏览器搜索的还是百度。百度成为整个的首选，而在需求当中内容需求决定了搜索引擎的基本选择。

第五个入口实际上是被大家忽视的入口，就是社会化媒体，就是以新浪微博、腾讯微博和微信为核心的人际关系入口。这个入口经常被人忽视，也就是说我关注的人成为信息的主要来源，也就是说这一点成为了移动互联网入口当中极其重要的一个方面，获得新闻资讯、生活信息。在这里面他们依赖度极高，尤其是微信。微信为什么大家这么关注？就是因为依赖度太高了，新浪微博带有很强的媒体属性，但是微信带有很多生活服务的属性。

第六个不可能是入口，但是是一个隐性入口，就是大屏。手机如果屏幕小了无法形成入口。所以这个隐性入口当中会发现它是作为最先接触的实体的介质，而且成为视觉跟触觉的硬件的入口，是带有硬件性质的入口。你会发现收入越高的人对大屏的吸引力越强，这里面有一个力量，是不是纯收入高了就是这样？不是。因为随着年龄的增加，收入高的人群比例在增加。而年龄到了40岁以上眼睛就花了，所以屏幕小了是没有用的，要屏幕大。屏幕大在智能机就成为了一个新的入口方式。而且用更大屏幕的人有更丰富的移动世界。

这就是我今天要讲的东西，刚刚出版了两本书，做一个广告。谢谢大家！

腾讯微博：您看好HTML5的发展吗？Web APP和本地应用谁会成为未来的主流？苹果的iOS+APP store模式是否会被颠覆，谷歌(微博)在android和Chrome两条线的布局孰重孰轻？谢谢！

刘德寰：话题太大了，这不是一个问题。HTML5的问题实际上我们一直在关注，但是对于HTML5本身从技术上来讲，我觉得真正是一个革命性的东西。但是从人的角度来讲，它是否能构成颠覆性、革命性的行为，不敢肯定。所以一直在关注，HTML5我们关注了两年，但是到现在为止我们没有发布HTML5的报告，就是因为我们无法把握消费者对HTML5的体验。但是从纯的技术角度来讲，它是潮流，我认可。但是从消费者角度不敢说。

对于Web APP也是一样，Web APP跟HTML5非常接近，苹果的模式是否会被颠覆，我觉得会跟苹果的iOS的市场占有率有密切的关系，很多事情我们去想到最本质、最简单的事情的时候，能回答一个基本的问题，这就是为什么我们尽量去少关注时尚，但是我们要关注人们稳定的习惯性的需求，因为那是本质。

Google在android和Chrome两条线的布局孰重孰轻，这个我真的不知道，谢谢！